车载摄像头是ADAS系统的主要视觉传感器,是最为成熟的车载传感器之一。主要应用在360 全景影像、前向碰撞预警、车道偏移报警和行人检测等 ADAS功能中,是雷达的重要补充,一般单车配套 6 个以上摄像头。前视摄像头因需要复杂的算法和芯片,单价在 1500元左右,后视、侧视以及内置摄像头单价在200 元左右。
如果按照前视后视摄像头各用 1 颗、内置 1 颗、环视 4 颗的量来估算,我们预计摄像头传感器 2019年摄像头市场规模达到 150亿元,进入L3阶段,2020年和2025年市场规模可以达到 205亿元和315亿元,2016-2025年复合增长率达到17%左右。
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车载摄像头的产业链情况
车载摄像头包括单目摄像头、双目摄像头、广角摄像头等。ADAS阶段单目摄像头应用较多,L3以后,需要多个摄像头配合。主要包括镜片、滤光片、CMOS、PCBA、DSP和其他封装、保护材料等。不同于手机摄像头,车载摄像头的模组工艺难度大很多,主要是因为车载摄像头需要在高低温、湿热、强微光和震动等各种复杂工况条件下长时间保持稳定的工作状态。
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车载摄像头行业竞争格局
根据相关资料显示,全球车载摄像头出货量将从2014年的2800万枚增长到2020年的8277万枚,复合增长率达19.8%。假设:1)国内乘用车销量保持5%的年复合增长率,到2020年乘用车新增2699万辆;2)到2020年,前视摄像头(1颗)渗透率接近40%;侧视摄像头(2颗)渗透率20%;后视摄像头(1颗)渗透率为50%;内置摄像头(1颗)为5%;3)后装仅考虑前视摄像头(1颗)和后视摄像头(1颗),渗透率都为10%。据此测算,到2020年,国内车载摄像头需求量将达4184万颗,市场规模达60多亿元,年复合增长率超20%。
CMOS(Complementary Metal-Oxide Semiconductor,即互补性金属氧化物半导体)是摄像头的核心部件,广泛应用于车载摄像头上。CMOS价值约占到摄像头成本的三分之一,基本被外资品牌把控。Sony、Samsung和OmniVision三家企业的市场份额超过60%。Sony在全球CMOS传感器领域常年占据市场份额第一的位置,凭借其在CMOS积累的深厚技术,加上收购了Toshiba影像传感器业务,其市场份额有望进一步扩大。CMOS市场基本被外资品牌把控,国产品牌的话语权较弱。
其中倒车摄像头分有线和无线两种,有线的方式简单可靠,但是需要在车体内布线;无线的方式不需要在车体内布线,安装简单,但需要增加无线接收模块。由于目前的无线接收模块接收效果还不太理想,一般倒车摄像头还是采用有线方式的多。
360度车载角杆摄像头
全方位摄像头在角杆(Corner Pole)顶端安装了摄像头及反射镜。将半球状反射镜面朝下安装在角杆顶端,利用摄像头从下向上拍摄映入反射镜的影像。通过将所拍摄的影像传送到屏幕上,来360度显示高度低于角杆的车辆周围的情况。